Агропромышленный холдинг "Агротон" (Луганск) планирует в 2010 г. первичное публичное размещение (IPO) 20-25% акций на Варшавской фондовой бирже, сообщил независимый член совета директоров холдинга, президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса.

"Пакет акций, которые будут предложены в ходе IPO, составит от 20% до 25%", - сказал он.

По словам А.Лисситсы, как и планировалось, компания намерена провести размещение в мае 2010 г. Однако он не исключил, что в зависимости от ситуации на фондовом рынке и ряда других обстоятельств IPO будет перенесено.

"IPO может быть перенесено на другой месяц, но то, что оно состоится в 2010 г., - это однозначно", - подчеркнул он.

Ранее "Агротон" объявил о намерении провести IPO на Варшавской фондовой бирже в мае-июне 2010 г.

Как сообщалось, агропромышленный холдинг "Агротон" 4 ноября т.г. осуществил частное размещение 25% акций в форме депозитарных расписок с листингом на Франкфуртской фондовой бирже. Капитализация компании по итогам размещения составила $168 млн. Эксклюзивным финансовым советником выступила инвестиционная компания "Феникс Капитал" (Киев).

Холдинг "Агротон" разместил 4 млн. депозитарных расписок, выпущенных по правилу 144А (ADR), и привлек $42 млн. Цена расписок составила $10,5 за штуку, они были выпущены в соотношении 1:1 к акциям компании. При этом основная масса расписок была размещена вне США – 3 млн. 985,87 тыс.

В начале октября Варшавская фондовая биржа (WSE) сообщила о подписании договора с "Агротоном" о содействии в прохождении процедур по выходу на первичное публичное предложение, которое планировалось на WSE в 2010 г.

Холдинг "Агротон", один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Восточной Украины, работает в Украине с 1992 г. Компания обрабатывает 134 тыс. га сельскохозяйственных угодий и контролирует элеваторные мощности на 235 тыс. тонн хранения зерна. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, производстве хлебобулочных и макаронных изделий, сыров.

Выручка холдинга "Агротон" в 2008 г. составила $76 млн., EBITDA - $22 млн.

Интерфакс-Украина