Совет директоров шведской агрокомпании Alpcot Agro с активами в России и Украине и Landkom International PLC, холдинговой компании украинской "Лэндком", рекомендуют акционерам одобрить сделку по покупке компании Landkom путем обмена акций.

Как говорится в биржевом сообщении компании Landkom, предлагается обменять каждые 22,16 акции Landkom на одну новую акцию Alpcot Agro.

С учетом этого сделка оценивается в GBP11,42 млн (по цене закрытия на 19 декабря) или GBP12,97 млн (средняя цена акция Alpcot Agro за последние 20 дней).

В случае совершения сделки акционеры Landkom получат около 16,43% в капитале Alpcot Agro, владельцы опционов на акции Landkom – еще 0,57%.

Помимо того, предлагается выпустить акции новой эмиссии Alpcot Agro на сумму $20 млн, из которых акции на $17 млн будут предложены существующим акционерам и новым инвесторам, акции на $3 млн будут переданы компании Amako в рамках долгового соглашения.

В документе уточняется, что в настоящее время суммарная задолженность Landkom перед Amako составляет $15,7 млн и с учетом конвертирования части долга в акции ее предполагается погасить до середины февраля 2012 года.

Согласно сообщению, оставшаяся после уплаты долга Amako часть средств от размещения будет направлена на пополнение оборотного капитала Landkom, до $2 млн – на дополнительные инвестиции, еще часть – на издержки, связанные со сделкой и процессом присоединения Landkom.

Предполагается, что во второй половине 2012 года акции Alpcot Agro пройдут листинг на главной площадке Лондонской фондовой биржи и позднее - на главной площадке NASDAQ OMX Stockholm.

Справка:

Landkom специализируется на выращивании рапса для последующего производства биотоплива и пшеницы. Акции компании котируются на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи с ноября 2007 года.

В первом полугодии 2011 финансового года (закончился 30 апреля 2011 года) компания получила $1,11 млн доналоговой прибыли против $4,32 млн убытка годом ранее. Ее доход за этот период увеличился в 4,13 раза – до $7,97 млн.

Alpcot Агро была основана в 2006 году и начала свою деятельность весной 2007 года в Воронежской области в России. Шведская агрокомпания контролирует в России и Украине 204,6 тыс. га, в том числе в РФ - 188,7 тыс. га земель.

В 2010 году компания собрала 98,9 тыс. тонн зерна в России и около 11, тыс. тонн в Украине.

Доход Alpcot Агро за минувший год составил SEK231,6 млн против SEK179 млн в 2009 году.

Комп&ньоН